Integraciones · Programas de gestión (ERP)
Pregunta a tu programa de gestión (ERP) con IA y fíate de la cifra
Sí, si tu programa de gestión (ERP) tiene una forma autorizada de leer sus datos: una conexión directa entre programas (API), un acceso de solo lectura a su base de datos o exportaciones periódicas. Antes de decirte que sí, revisamos tu versión. Después acordamos qué significa cada dato, como venta, pedido pendiente o cliente activo, para que la IA responda con la misma cifra que daría tu equipo de administración.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Pedidos y albaranes
Qué se ha pedido, qué se ha servido y qué queda pendiente. Sirve para responder «¿qué pedidos de esta semana siguen sin albarán?» sin abrir tres pantallas.
Facturas, abonos y cobros
Lo facturado, lo cobrado y lo que se debe, con sus fechas de vencimiento. Acordamos cómo cuentan los abonos y las facturas anuladas, porque ahí es donde dos informes suelen dar cifras distintas.
Artículos, stock y almacenes
Existencias por almacén, movimientos y rotación. Útil para preguntar qué artículos llevan meses sin moverse o cuáles se quedan sin stock antes de lo previsto.
Clientes, proveedores y condiciones
Fichas de clientes y proveedores, tarifas, descuentos y formas de pago. Permiten cruzar lo que se vende con las condiciones pactadas con cada uno.
Compras y costes
Pedidos a proveedores, precios de compra y recepciones. Solo entran si se acuerda, y con permisos específicos, porque suelen incluir márgenes que no todo el mundo debe ver.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
La forma de entrar depende de tu versión
Algunos programas ofrecen una conexión directa (API); otros permiten un usuario de solo lectura en su base de datos; otros solo exportan archivos. Revisamos qué permite tu versión concreta y elegimos la vía autorizada más estable.
Un acceso que solo lee
El acceso que usamos no puede crear, cambiar ni borrar nada en el ERP. Copiamos los datos a un espacio aparte, solo para consultar, y tu programa sigue funcionando como hasta ahora.
Acordamos qué significa cada dato
Con alguien que conozca vuestra forma de trabajar definimos qué es una venta, cuándo un pedido está cerrado, qué cuenta como cliente activo y cómo se tratan devoluciones y anulaciones. Esas definiciones se aplican en todas las respuestas.
Permisos por persona
Si en tu empresa comercial no ve márgenes o cada delegación solo ve sus clientes, la consulta aplica las mismas reglas. Lo hace el sistema antes de que intervenga la IA, no una instrucción que se pueda esquivar.
Frecuencia de actualización visible
La copia se actualiza con la frecuencia que permita tu ERP y acordemos, por ejemplo cada noche o cada pocas horas. Cada respuesta dice de qué momento son los datos.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué clientes han comprado menos este trimestre que el mismo trimestre del año pasado?»
- «¿Qué facturas vencidas tenemos de más de 60 días y de quién son?»
- «¿Qué artículos llevan más de seis meses sin venderse en el almacén de Valencia?»
- «¿Qué pedidos de la semana pasada se sirvieron incompletos?»
- «¿Cuál ha sido el margen medio por familia de producto en septiembre?»
- «¿Qué proveedores nos han subido el precio de compra este año?»
Lo que conviene saber
- Algunas versiones antiguas de ERP no tienen conexión directa ni permiten un acceso de lectura a su base de datos. En ese caso buscamos una exportación periódica autorizada; si tampoco existe, te lo decimos antes de empezar.
- Si el mismo cliente está dado de alta dos o tres veces, la respuesta puede repartir sus ventas entre fichas distintas. Lo detectamos en la revisión y acordamos cómo unificarlo en la copia, sin tocar el ERP.
- Campos que cada persona rellena a su manera (observaciones, referencias escritas a mano) dan respuestas menos fiables. Lo señalamos para que sepas qué preguntas se apoyan en ellos.
- La vía de consulta no escribe en el ERP: no crea pedidos ni cambia precios. Eso sería otro proyecto, con su propio diseño y autorización.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Es compatible con mi versión de Sage, A3 u Odoo?
No lo damos por hecho por el nombre del programa. Revisamos tu versión, cómo está instalada y qué forma de lectura permite. Si tu versión permite una conexión de lectura o una exportación autorizada, hay un camino; si no, te lo decimos antes de empezar.
¿Puede ralentizar el ERP?
Las preguntas se hacen sobre la copia aparte, no sobre el ERP. El programa original solo nota las lecturas de actualización, que se programan con tu equipo de sistemas, por ejemplo fuera del horario de trabajo.
¿La IA puede cambiar datos del ERP?
No. El acceso es de solo lectura y la vía de consulta no tiene ninguna función para escribir en tus programas. Puedes preguntar todo lo que quieras sin miedo a modificar nada.
¿Hace falta que el ERP esté en la nube?
No. Puede estar instalado en un servidor de tu oficina o en la nube. Lo que importa es que haya una forma autorizada y estable de leer los datos, y que alguien de sistemas nos ayude a habilitarla.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de Programas de gestión (ERP) usas y qué quieres poder preguntar.
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