Integraciones · Programas de clientes (CRM)
Pregunta a tu programa de clientes (CRM) con IA, sin montar informes
Sí, si tu programa de clientes (CRM) permite una lectura autorizada, normalmente mediante una conexión directa entre programas (API) o exportaciones. Leemos oportunidades, actividades y fichas de clientes sin cambiar nada. Cada comercial ve en las respuestas lo mismo que ya ve en el CRM. Y si lo conectamos también con el ERP, puedes preguntar por lo que se promete y por lo que se factura en una sola consulta.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Oportunidades y su estado
En qué fase está cada oportunidad, qué importe tiene y cuándo se espera cerrar. Sirve para preguntar qué se ha quedado parado sin tener que montar un informe.
Visitas, llamadas y notas
El historial de contacto con cada cliente. Permite preparar una visita en un minuto: qué se habló la última vez, qué quedó pendiente y quién lo llevaba.
Empresas y contactos
Fichas de clientes y personas de contacto, con sector, zona o tamaño. Es la base para relacionar el CRM con el ERP y saber cuáles de los clientes que trabaja el equipo comercial acaban comprando.
Presupuestos y ofertas
Lo ofertado, a quién y con qué condiciones. Útil para saber qué ofertas siguen sin respuesta o qué descuentos se están dando por zona.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
Conexión de lectura autorizada
La mayoría de CRM en la nube ofrecen una conexión directa (API). Tu administrador del CRM crea un acceso con permisos de lectura y con él copiamos lo acordado a un espacio aparte, solo para consultar.
Nada se cambia en el CRM
La consulta no crea actividades, no cambia de fase ninguna oportunidad ni edita contactos. Tu equipo sigue trabajando en el CRM como hasta ahora.
Los permisos de cada comercial
Si cada comercial solo ve su cartera, la consulta aplica la misma regla. Dirección puede ver el conjunto. Ese filtro lo pone el sistema antes de que la IA reciba nada.
Un mismo cliente en CRM y ERP
Para cruzar los dos programas hay que saber que «Talleres Roca» en el CRM es el cliente 2210 del ERP. Acordamos cómo se relacionan y señalamos los clientes que no casan, en lugar de esconderlos.
Frecuencia de actualización visible
La copia se actualiza con la frecuencia acordada, dentro de lo que permita la conexión del CRM. Cada respuesta indica de qué momento son los datos.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué oportunidades llevan más de 30 días sin ninguna actividad?»
- «¿Qué se habló en la última visita a Frutas Garrido y qué quedó pendiente?»
- «¿Qué clientes con oportunidad ganada este año todavía no tienen ninguna factura?»
- «¿Cuántas ofertas ha enviado cada comercial este mes y cuántas se han cerrado?»
- «¿Qué clientes de la zona norte no han recibido visita desde junio?»
- «¿Qué motivos de pérdida se repiten más en las oportunidades de este trimestre?»
Lo que conviene saber
- Si en el CRM las fases se usan de forma distinta según el comercial, las cifras por fase no serán comparables. Lo revisamos con el equipo y acordamos una lectura común.
- Contactos y empresas duplicados son habituales en los CRM. Afectan a los recuentos y al cruce con el ERP, así que los señalamos y acordamos cómo tratarlos en la copia.
- Las notas libres dicen mucho, pero cada uno escribe a su manera. Las respuestas que se apoyan en notas lo indican, para que se lean con la cautela que merecen.
- Algunos planes de CRM limitan las conexiones directas o el número de lecturas al día. Lo comprobamos antes, porque condiciona cada cuánto se puede actualizar la copia.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Funciona con HubSpot, Salesforce o Pipedrive?
Son ejemplos de programas que suelen ofrecer una conexión directa (API), pero no lo damos por hecho. Revisamos tu plan, tu configuración y los permisos disponibles antes de confirmar nada.
¿Puedo cruzar el CRM con las facturas?
Sí, si también conectamos el programa de gestión (ERP). La parte laboriosa es relacionar bien cada cliente en los dos programas. Ese trabajo lo hacemos en la implantación y las respuestas dicen qué clientes no han podido relacionarse.
¿Un comercial puede ver la cartera de otro?
Solo si hoy ya puede hacerlo en el CRM o si la empresa lo decide. Los permisos se trasladan a la consulta y se aplican antes de que la IA reciba ningún dato.
¿La IA puede actualizar el CRM por mí?
No. La vía de consulta solo lee. Registrar visitas o mover oportunidades sería otro proyecto, con su propio diseño y su propia autorización.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de Programas de clientes (CRM) usas y qué quieres poder preguntar.
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