Integraciones · Sage 50 y Sage 200
Pregunta a tu Sage con IA sin sacar listados ni exportar a Excel
Sí, si tu instalación de Sage permite una lectura autorizada. No es lo mismo un Sage 50 en el ordenador de administración que un Sage 200 en el servidor de la empresa o una versión en la nube: cada caso abre caminos distintos, desde un usuario de solo lectura hasta exportaciones programadas. Lo comprobamos antes de empezar. Después preguntas por cobros, ventas o stock y la respuesta dice de dónde sale.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Facturas, series y rectificativas
Facturas de venta y de compra con sus series y sus rectificativas. Acordamos qué series cuentan como venta y cuáles no, porque una serie interna mal contada es la causa más habitual de que dos listados no cuadren.
Cartera de cobros y pagos
Vencimientos, recibos, cobros parciales y devoluciones. Sirve para saber quién debe qué y desde cuándo sin sacar el listado de cartera y filtrarlo a mano.
Asientos y saldos
Si se acuerda, la contabilidad: asientos y saldos por cuenta. Permite preguntar cómo va un gasto frente al año anterior. Solo la ve quien hoy ya tiene acceso a ella.
Pedidos, albaranes y existencias
Si lleváis la gestión comercial en Sage, también pedidos, albaranes y stock. Así una misma pregunta puede unir lo vendido con lo que queda en almacén.
Varias empresas y varios ejercicios
Es habitual tener más de una empresa o varios ejercicios en la misma instalación. Acordamos cuáles entran y cómo se comparan, para que «el año pasado» signifique lo mismo en todas las respuestas.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
Si Sage está en vuestro servidor
Con Sage instalado en un servidor de la empresa, a veces se puede leer con un usuario de solo lectura o con exportaciones programadas. Depende de la versión y de cómo esté montado, y lo comprobamos con tu equipo de sistemas.
Si usáis una versión en la nube
En la nube o en un alojamiento de un tercero, el acceso depende de lo que permitan ese servicio y vuestro contrato. Revisamos qué vía autorizada existe antes de comprometer nada.
Contar con quien os mantiene Sage
Muchas empresas tienen una empresa informática que les instala y actualiza Sage. Conviene que esté al tanto: conoce vuestras personalizaciones y sabe si hay una actualización prevista que pueda cambiar algo.
Los criterios de administración, por escrito
Con quien lleva la administración dejamos escrito qué es una venta, qué fecha cuenta y cómo se tratan los abonos. Son las mismas reglas que aplica al hacer el cierre de mes.
Sage no cambia
El acceso solo lee. Los listados siguen igual y las preguntas se hacen sobre la copia para consultar, que se actualiza en los horarios que acordemos.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué clientes tienen recibos devueltos este año y por cuánto?»
- «¿Cuánto hemos facturado por serie en el primer semestre, sin contar rectificativas?»
- «¿Cómo va el gasto en combustible este año frente al anterior, mes a mes?»
- «¿Qué pagos a proveedores vencen la semana que viene?»
- «¿Qué artículos se vendieron más en el almacén de Alicante en verano?»
- «¿Qué clientes compraron a las dos empresas del grupo el año pasado?»
Lo que conviene saber
- Algunas instalaciones antiguas o muy personalizadas solo permiten exportaciones. Funciona, pero la copia se actualiza con menos frecuencia.
- Si una actualización de Sage cambia cómo guarda los datos, hay que revisar la lectura. Por eso conviene conocer las actualizaciones previstas.
- Clientes o artículos dados de alta dos veces se arrastran a las respuestas. Los señalamos y acordamos cómo tratarlos en la copia, sin tocar Sage.
- Contabilizar, emitir facturas o conciliar bancos se sigue haciendo en Sage; la consulta solo lee.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Sirve con Sage 50 y con Sage 200?
Son productos distintos y no los tratamos igual. En los dos revisamos la versión, dónde está instalado y qué lectura autorizada permite. Si hay un camino estable, te lo explicamos; si no lo hay, te lo decimos antes de empezar.
¿Funciona con ChatGPT, Copilot o Gemini?
Funciona con la IA que elijáis (ChatGPT, Gemini o Claude), aunque nadie tiene que exportar un listado de Sage y pegarlo en un chat. Tu equipo pregunta desde una pantalla propia de vuestra instalación y el sistema envía a la IA solo los datos autorizados para esa pregunta, con una cuenta de empresa a vuestro nombre. Copilot, el asistente de Microsoft, es otra herramienta y no interviene.
¿Necesitamos a la empresa que nos mantiene Sage?
No siempre, pero ayuda. Para habilitar un usuario de lectura o una exportación programada hace falta alguien con acceso al servidor o a la configuración de Sage. Si esa persona es externa, la incorporamos a la revisión inicial.
¿Todo el que pregunte verá la contabilidad?
No. Cada persona ve en las respuestas lo que la empresa decida. Lo habitual es que comercial vea ventas y cobros de sus clientes y que la contabilidad quede para administración y dirección. El sistema aplica esos permisos antes de que la IA reciba nada.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de Sage 50 y Sage 200 usas y qué quieres poder preguntar.
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