Integraciones · Microsoft Dynamics 365 Business Central
Pregunta a Business Central con IA y cruza sus cifras con tus documentos
Sí, si tu Business Central permite una lectura autorizada. Puede estar en la nube de Microsoft o instalado en servidor propio, y según el caso la vía será una conexión directa entre programas (API) o exportaciones; lo comprobamos con tu versión y tus permisos antes de confirmar nada. Tu equipo pregunta por ventas, compras o stock y, si se acuerda, cruza la respuesta con documentos de SharePoint o con hojas de Excel.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Ventas y compras con sus documentos
Pedidos, envíos, facturas y abonos de venta, y lo mismo en compras. Útil para ver qué se ha enviado sin facturar o qué mercancía ha llegado sin la factura del proveedor.
Dimensiones: departamento, zona, proyecto
Muchas empresas etiquetan cada movimiento con dimensiones, como el departamento o la zona. Si están bien usadas, permiten preguntar «¿cuánto ha gastado cada delegación?» sin montar un informe.
Inventario y almacenes
Existencias por almacén, movimientos y valoración. Sirve para encontrar referencias paradas o ver en qué almacén sobra lo que falta en otro.
Saldos, cobros y contabilidad
Vencimientos, saldos de clientes y proveedores y movimientos contables, solo para quien tenga permiso de verlos.
Proyectos y servicio
Si usáis Business Central para proyectos o servicio técnico, también horas, materiales y lo facturado en cada uno.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
En la nube: un acceso que autoriza vuestro administrador
Para la versión en la nube, la vía habitual es una conexión directa (API) que autoriza vuestro administrador de Microsoft, con permisos de lectura y limitada a las empresas acordadas, si vuestra configuración lo permite. Lo comprobamos antes.
En servidor propio: revisión de versión
Si Business Central está en vuestro servidor, revisamos la versión y qué vías de lectura autorizadas ofrece, con vuestro equipo de sistemas o con quien os lo mantiene.
Extensiones y campos propios
Las instalaciones suelen tener extensiones añadidas. Revisamos qué datos aportan y si deben entrar, en vez de dar por hecho que vuestro Business Central es el estándar.
Varias sociedades en la misma instalación
Si gestionáis varias sociedades, decidimos cuáles entran, quién ve cada una y cómo se comparan, por ejemplo si tienen monedas distintas.
Los permisos, aplicados por el sistema
Quien hoy no ve los costes en Business Central tampoco los verá en las respuestas. El sistema filtra antes de que la IA reciba nada.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué envíos de octubre siguen sin facturar?»
- «¿Cuánto ha gastado cada delegación en el tercer trimestre?»
- «¿Qué mercancía hemos recibido sin factura del proveedor?»
- «¿Qué proyectos han consumido más material del previsto?»
- «¿Qué clientes de la sociedad de Portugal tienen saldo vencido?»
- «¿Qué artículos llevan más de un año sin movimiento en el almacén central?»
Lo que conviene saber
- Si las dimensiones se usan de forma irregular (movimientos sin departamento, códigos distintos para lo mismo), las respuestas por dimensión no serán fiables hasta ordenarlas.
- Las conexiones en la nube pueden tener límites de uso, que condicionan cada cuánto se actualiza la copia para consultar.
- Las actualizaciones de versión y de extensiones pueden cambiar la forma de algunos datos. Tras un cambio importante repetimos las pruebas.
- La consulta no registra documentos ni cambia nada en Business Central.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Funciona con ChatGPT, Copilot o Gemini?
Microsoft incluye su propio asistente, Copilot, en varios de sus productos; si lo usáis, seguirá como está, porque no lo sustituimos ni lo tocamos. Lo nuestro funciona aparte. Tu equipo pregunta desde una pantalla propia de vuestra instalación, la IA que elijáis (ChatGPT, Gemini o Claude) trabaja con una cuenta de empresa a vuestro nombre y la respuesta puede cruzar Business Central con otros programas, con su origen y con registro de lo enviado.
¿Sirve con la versión en la nube y con la de servidor propio?
Puede servir en los dos casos, pero la forma de leer es distinta. Revisamos vuestra versión, cómo está instalada y qué permite vuestra configuración antes de confirmar.
¿Necesitamos Power BI?
No. Si ya lo usáis, sigue sirviendo para los cuadros de mando fijos. La consulta con IA cubre las preguntas que no tienen un informe preparado, con la cifra y el documento del que sale.
¿Qué tiene que hacer nuestro administrador de Microsoft?
Autorizar un acceso de lectura y darle solo los permisos acordados. Le explicamos qué se pide y por qué, y puede retirarlo cuando quiera.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de Microsoft Dynamics 365 Business Central usas y qué quieres poder preguntar.
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