Qué hay que preparar para consultar un ERP y un CRM con IA.
Conseguir acceso a los dos sistemas es solo una parte del trabajo. Para relacionarlos necesitamos identificar los mismos clientes, definir los conceptos y aplicar los permisos adecuados.
- Autoría:
- High Core Data
- Publicación:
Identificar la relación entre las fuentes
Un identificador comercial puede no coincidir con el código de facturación. Hay que definir cómo se relacionan y qué ocurre con duplicados, cambios de razón social o registros sin correspondencia. Esa regla debe ser comprobable.
Acordar las definiciones
Pedido, venta, factura y cobro no significan lo mismo. Antes de preguntar cuánto compra un cliente, hay que fijar qué registros cuentan, en qué periodo y con qué tratamiento de anulaciones o abonos.
Separar la consulta del sistema original
Una base de consulta independiente permite preparar relaciones y reglas sin convertir la interacción con IA en una vía de escritura sobre el ERP o el CRM. La frecuencia de actualización se acuerda y debe ser visible cuando afecte a la interpretación.
Aplicar los permisos a la relación
Poder acceder a una fuente no implica poder ver toda la información combinada. Los permisos deben comprobarse también en la consulta que relaciona sistemas, en la evidencia mostrada y en las exportaciones.
Validar con preguntas concretas
Selecciona preguntas que puedas contrastar: frecuencia de compra, importe medio o evolución de pedidos. Incluye también preguntas que no se puedan responder. La aceptación debe comprobar tanto las respuestas correctas como los límites.
Qué fuentes podemos evaluarAsí trabajamos