Integraciones · HubSpot
Pregunta a HubSpot con IA y une lo que se gana con lo que se cobra
Sí, si tu cuenta de HubSpot permite una conexión directa entre programas (API) con permisos de lectura, algo que depende del plan y de la configuración y que revisamos al principio. Leemos negocios, contactos, empresas y actividades sin cambiar nada. Donde más se nota es al unir HubSpot con tu programa de gestión (ERP), porque permite ver qué se gana en comercial y qué se acaba cobrando.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Negocios y sus fases
Importe, fase, fecha prevista de cierre y responsable. Sirve para preguntar qué se ha atascado en una fase o qué cierres previstos se han ido retrasando mes a mes.
De dónde llega cada contacto
De qué campaña, formulario o canal llegó cada contacto. Permite preguntar qué canales traen clientes que acaban comprando y cuáles solo traen direcciones de correo.
Actividades registradas
Llamadas, reuniones y tareas asociadas a cada contacto y, si se acuerda, los correos registrados. Útil para preparar una llamada o ver qué cuentas llevan tiempo sin atención.
Tickets de atención
Si usáis HubSpot para atender a clientes, los tickets permiten ver qué clientes acumulan incidencias abiertas justo antes de una renovación.
Las propiedades de vuestra cuenta
Los campos que habéis creado, como sector, tamaño o motivo de pérdida. Acordamos cuáles están bien rellenados y cuáles conviene dejar fuera.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
Un acceso creado por vuestro administrador
En HubSpot, el administrador puede crear un acceso para conectar programas y elegir a qué tipos de datos llega. Pedimos solo lectura y solo lo acordado, en la medida en que vuestra cuenta lo permita.
El plan decide el ritmo
El número de lecturas permitidas y algunos datos disponibles cambian según el plan. Lo revisamos porque marca cada cuánto se puede actualizar la copia para consultar.
Cada registro tiene dueño
HubSpot asigna un propietario a contactos y negocios. Si así lo decidís, usamos esa asignación para que cada comercial vea en las respuestas lo suyo. Lo aplica el sistema antes de que intervenga la IA.
El enlace con el ERP
Para unir negocios con facturas acordamos cómo se reconoce un mismo cliente en los dos programas, por ejemplo por su NIF, y señalamos los que no casan.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué negocios en fase de propuesta llevan más de 20 días sin actividad?»
- «¿Qué campañas del último semestre trajeron contactos que acabaron comprando?»
- «¿Qué clientes con renovación este trimestre tienen tickets abiertos?»
- «¿Qué se habló en la última reunión con Grupo Albaida?»
- «¿Cuántos negocios ganados este año no tienen todavía factura en el ERP?»
- «¿Qué motivo de pérdida se repite más en los negocios de más de 10.000 €?»
Lo que conviene saber
- Si las fases o las propiedades se rellenan de forma distinta según la persona, las cifras no serán comparables hasta acordar un criterio común.
- Los correos registrados en HubSpot pueden contener datos personales y opiniones. Solo entran si se decide expresamente, y con permisos.
- Según el plan, puede haber límites de lectura o datos que no estén disponibles por conexión. Lo sabrás antes de empezar.
- La consulta no crea contactos, no mueve negocios ni envía correos.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Funciona con ChatGPT, Copilot o Gemini?
Tu equipo no conecta HubSpot a la web de ChatGPT. Pregunta desde una pantalla propia de vuestra instalación, y por detrás se usa la IA que elijáis (ChatGPT, Gemini o Claude) con una cuenta de empresa a vuestro nombre. Copilot es el asistente de Microsoft y va aparte. Si HubSpot os ofrece funciones de IA propias, pueden convivir: la diferencia es que aquí la respuesta cruza HubSpot con el ERP y otros programas, con permisos, origen y registro.
¿Hace falta un plan de pago de HubSpot?
Depende de qué datos queráis consultar y de qué permita la conexión en vuestro plan. Lo revisamos con vuestra cuenta concreta; no lo damos por hecho.
¿Se puede saber qué campaña trajo cada venta?
Solo si HubSpot guarda bien el origen de cada contacto y podemos relacionarlo con las facturas del ERP. Si faltan datos, la respuesta lo dice en lugar de repartir las ventas a ojo.
¿Se envían a la IA los correos y teléfonos de nuestros contactos?
Solo lo necesario para cada pregunta. Si la pregunta no necesita nombres ni correos, se quitan o se cambian por códigos antes de enviarla, y queda registrado qué se envió.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de HubSpot usas y qué quieres poder preguntar.
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