Integraciones · Salesforce
Pregunta a Salesforce con IA sin pedir otro informe a quien lo administra
Sí, si tu edición de Salesforce permite una conexión directa entre programas (API) con un usuario de solo lectura; no todas lo incluyen igual, así que lo revisamos primero. Leemos cuentas, oportunidades, actividades y casos respetando los permisos que ya tenéis configurados. Así cualquier responsable pregunta con sus palabras, sin esperar a que alguien monte un informe, y ve de dónde sale cada cifra.
Solo lectura
Qué información leemos
Lo que puedes preguntarle
Cuentas y filiales
Empresas, filiales y personas de contacto. Si una cuenta tiene varias delegaciones, acordamos si se pregunta por cada una o por el grupo entero.
Oportunidades y previsión
Importe, fase, probabilidad y fecha de cierre. Permite comparar lo que se preveía cerrar a principios de trimestre con lo que se ha cerrado al final.
Casos de servicio
Si usáis Salesforce para atención o servicio técnico, los casos, su prioridad y lo que tardan en resolverse.
Actividades por cuenta
Llamadas, reuniones y tareas, para ver qué clientes importantes llevan tiempo sin contacto.
Lo que se creó para vuestra empresa
Muchas instalaciones de Salesforce tienen objetos y campos hechos a medida, como contratos de mantenimiento o visitas a obra. Los revisamos con quien los diseñó antes de incluirlos.
Cómo nos conectamos
Con permiso solo de lectura y sin tocar nada
Edición y acceso por conexión
El acceso por conexión directa depende de la edición contratada y, a veces, de complementos. Lo comprobamos con vuestro administrador antes de confirmar la vía.
Un usuario dedicado, solo para leer
Con vuestro administrador creamos un usuario dedicado con un perfil de solo lectura sobre lo acordado. Su actividad queda a la vista y se puede desactivar cuando queráis.
Roles y reglas de visibilidad
Salesforce suele tener reglas detalladas de quién ve qué: por rol, por equipo o por territorio. Las trasladamos a la consulta y el sistema las aplica antes de que intervenga la IA. Si son muy complejas, empezamos por las que se usan a diario.
Procesos de venta con fases distintas
Si tenéis varios procesos de venta con fases diferentes, acordamos cómo se comparan, para que «en negociación» no signifique cosas distintas según la línea de negocio.
Sin quitar margen a otras conexiones
Salesforce limita las lecturas por conexión según la edición. Planificamos las actualizaciones de la copia para consultar sin acercarnos a ese tope ni restar margen a otras conexiones que ya tengáis.
Preguntas que podrías hacer
Con tus palabras, sin fórmulas ni informes. Cada respuesta dice de dónde sale.
- «¿Qué oportunidades previstas para este trimestre han cambiado de fecha más de dos veces?»
- «¿Qué cuentas clave no han tenido ninguna reunión en los últimos 60 días?»
- «¿Cuánto tardamos de media en resolver los casos de prioridad alta este mes?»
- «¿Qué se preveía cerrar a principios de julio y qué se acabó cerrando?»
- «¿Qué filiales de Hierros Gaztelu tienen casos abiertos?»
- «¿Qué oportunidades perdidas citan el precio como motivo?»
Lo que conviene saber
- Algunas ediciones no incluyen el acceso por conexión directa o lo condicionan a un complemento. Si es vuestro caso, te lo decimos antes y valoramos exportaciones.
- Las reglas de visibilidad muy elaboradas exigen pruebas cuidadosas para comprobar que cada persona ve lo que debe. Las hacemos antes de abrir la consulta.
- Los objetos personalizados sin documentar necesitan una revisión con quien los creó.
- La consulta no crea registros, no cambia fases ni cierra casos.
Preguntas frecuentes
Todas las preguntas¿Funciona con ChatGPT, Copilot o Gemini?
Funciona con la IA que elijáis (ChatGPT, Gemini o Claude), contratada como cuenta de empresa a vuestro nombre. Copilot es el asistente de Microsoft y no forma parte de esto. Si Salesforce os ofrece sus propias funciones de IA, no las sustituimos. Lo que añadimos es preguntar desde una pantalla propia de vuestra instalación a Salesforce y a otros programas a la vez, enviando a la IA solo los datos autorizados.
¿Qué edición de Salesforce hace falta?
No damos una lista cerrada: el acceso cambia según la edición, los complementos y la configuración. Lo revisamos con vuestro administrador y te decimos qué vía es posible.
¿Afecta a otras conexiones que ya tenemos con Salesforce?
Las lecturas se planifican teniendo en cuenta las que ya hacen otras conexiones, para no consumir el margen que necesitan. Lo vemos con vuestro administrador antes de activar nada.
¿Un comercial verá cuentas de otro territorio?
No, si hoy no puede verlas en Salesforce. Las reglas de visibilidad se trasladan a la consulta y las aplica el sistema, no la IA.
¿Qué te gustaría saber de tu empresa?
Cuéntanos qué versión de Salesforce usas y qué quieres poder preguntar.
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